全书网大地上，没有了人类，没有了牲畜，只见苍蝇满天飞；从忍利恩到了这时，又寂寞，又伤心，眼泪汪汪，直往下流。高山融化的雪水呵，人说那是非常地寒冷，可是从忍利恩的心比雪水还要冷呵！
利恩身穿毛布衣裳，背着皮制的箭囊，把桑木大弓当做手杖，嘴里唱着歌，但是没有人应和，只有山鸣谷应是他的伴侣，这样没精打采地走着，过着孤苦凄凉的生活。不知过了多少日子，他不觉来到一座高山脚下。两眼向前一望，看见了利从利那坝子。在那里，白天有火烟，像线香的烟子一样细微，从地上直向上升；到了晚上，火光像雄鸡的冠子似的闪亮着，火光虽小，却照得满天通红。
利恩于是走到那里去。有一个老人接待了他。那个老人胡子很长，如同麻束，而且白得像雪一样。他似在自言自语，说：“世间没有人类了呵……”
利恩又惊又喜，便跪在老人面前恳求道：“老人家，您可怜我吧，我独自一个，实在太寂寞，太凄凉了！我要一个白天一同劳作、晚上一处谈心的伴侣。可是世上已经没有人类了呵！您说我该怎么办呢？”
老人说：“在那美山根俺的一座高山底下，住着一对天女。那个直眼女，是最漂亮的；那个横眼女，是不漂亮的。但是你要千万记住：不可要直眼女，只可与横眼女结婚。”
利恩记住老人一切吩咐，满心欢喜，走到那座高山下面，果然看见两个天女，正在嬉戏。一个是善良的，容貌却不好看；另一个是不善良的，却有一双勾人的媚眼。利恩身体虽很壮实，能够控制身外一切，但他控制不了自己的感情，控制不了自己的眼睛，他想：身巧不如心巧，心巧不如眼巧，于是违背白发老人的告诫，娶了貌美的直眼女。
结婚不久，天女怀孕，就要生育，利恩非常高兴。可是到了产期，天女生的不是人！她连生三胎，头一胎是熊和猪，第二胎是猴和鸡，第三胎是蛇和蛙。利恩满头大汗，又急又怕，就跑到老人那里去请教。老人说：“不听老人言，吃苦在眼前。马跑的时候只顾逞兴，却不防越跑快，越会把蹄子跑脱。你呀！真是个不知利害的小家伙。把熊和猪丢到森林里去！猴和鸡丢到高岩中去！蛇和蛙丢到阴森和潮湿的地方去！”利恩这回不敢违拗，就照着老人的话去做了。
米利东阿普是个聪明能干的神。他做了许多木偶，有男有女。有一天他变成一个老人，见了利恩，把木偶给了他说：“你的伴侣不久就会有了。你把这些木偶拿去，但是不满九个月，你不要去看他们！”利恩过了三天以后，心里放不下，他很好奇，就去看看木偶。木偶有眼不会看，只会眨；有手不能拿，只会拍；有脚不能走，只会顿。利恩又把这些情形去告诉米利东阿普。阿普听说，生起气来，拔出腰间长刀，把所有木偶砍得七零八碎，拿了一些丢到山岩中，于是山岩中便有了回声；拿了一些丢到水里，于是水里便有了波浪；拿了一些丢在森林里面，于是森林中便有了四脚的猛兽。
从此利恩便开始漫无目的地旅行，一路见蛇就宰，见猴就杀，心里懊恨，他的手不停地揩着泪水，漫无目的地往前走……
利恩走来走去，来到高高的雪山山顶，用手摘下一片树叶，噙在口中，轻轻吹着。树叶越吹越响，但是他越听越觉无味。他问自己：到底吹给谁听呢？于是立刻把树叶塞在嘴中嚼烂。
他又来到滚滚的大江旁边。江水清澈，往里一看，使他又惊又怕。他看到自己的影子，消瘦清癯，异常难看。他不敢再看下去，从地上拾了一个石子，用力投入江中，便即离开。
利恩来到了黑白交界的地方。那个地方呵，美丽得难以形容。有一棵梅树，开着洁白美丽的花朵。其中有两朵尤其引人注目，因为两朵相对开着，仿佛一朵离不开一朵似的。他正看得出神，忽然看见一个极其漂亮的姑娘，她名叫衬红褒白命，走了过来。利恩出了一身冷汗，不知如何是好。他想：这样的地方怎么会来了一个漂亮的姑娘呢？正在犹豫，衬红褒白命用甜蜜温柔的语气，向他说了话：“黄莺孤独地飞翔，飞得跟平常不同，请问要到哪里去呢？”
“我曾听人说：这里是个好地方，梅花啊，一年开两度，树下有一个好姑娘，因此特地来找她。”
他俩互相介绍了自己的来历，谈得非常投机。
原来，衬红褒白命被她父亲子劳阿普许给了天上的美罗可洛可兴家。美罗可洛可兴家有九兄弟。衬红褒白命不愿嫁到他家去，但又不敢直接向父亲提出不同意的话，所以很是苦闷。
这一天，天气非常晴好，天空明净得没有一朵云影，她就变了一只美丽的白鹤，从天上飞到地下来，翩跹翱翔，散散愁闷，却不想在这梅花树下，竟遇见这个刚强的青年。她想到利恩的遭遇，对他十分同情，并且在心里爱上了他。
于是利恩躲在仙鹤翅膀下面，飞上了天宫，到了天神子劳阿普的家里。
衬红褒白命为了掩蔽别人耳目，便把利恩装在一个大竹箩中，把他隐藏在门后角落里。到了晚上，阿普放羊回来，他把羊群赶进羊圈，可是羊群惊得直往圈外奔窜；他把牧犬关在门外，可是牧犬反倒回头向家里狂吠。阿普生气地喊起来：“有什么不祥的东西来到家里了！”于是早上、夜晚，只见他磨刀、擦刀。
衬红褒白命对父亲说：“父亲，你为什么磨刀呵？为什么擦刀呵？蜂巢的石板不热，蜜蜂不会搬家呵！主人不狠，奴仆不会逃跑呵！池水不干，游鱼不会离去呵！父亲呵！山崩地裂的那一年，他没有被炸死在山上，洪水横流的那一年，他没有被淹死在水里，他是多么能干而又勇敢的青年呵！我爱他，所以把他领进家里来了。父亲，请不要生气吧。天晴的日子里，可以叫他晒粮食，看管粮食；下雨的日子里，可以叫他挖沟灌田。这难道不好吗？”
子劳阿普不耐烦地说：“他到底是一个什么样的人呢？我要亲自看一看，把他领来吧！”
利恩用九条大河的水洗了澡，洗得又白又净；用九饼酥油来擦身，擦得又滑又亮。衬红褒白命把他从屋后插着九把利刃的桥上领了进来，去见子劳阿普。阿普很仔细地对他打量了又打量，端详了又端详，从头直看到脚，好久好久，才说：“你呀！要不是手指甲和脚趾甲，身上就没有一点血色啦！要不是手掌和脚掌，全身就没有一点纹路啦！——你的家乡，阿扣鲁来坡的父亲可没有把自己的威灵传给儿子呀！——你呀！水流在松林里，就没有松树生存的地方！有蒿草滋长的地方，就没有青草生存的地方！青草呀，终究会枯死的！”
利恩听了这番话，觉得事情不妙，急忙跪在阿普面前恳求道：“阿普呵！大地上的人类已经绝迹，单独剩下我一个。我要生活下去，您把您的好姑娘嫁给我吧！”
阿普说：“我知道你是个能干的小伙子，好吧！你去给我把九片森林统统砍伐回来！”
利恩晚上和衬红褒白命商量，衬红褒白命暗暗把办法告诉了他。第二天早晨，利恩拿了九把大斧，放在九片森林之中，口中喊道：“白蝴蝶来做工，黑蚂蚁来做工，利恩自己也做工。”果然，九片森林都砍伐完了。利恩高高兴兴走回来，对阿普恳求道：“我要的，你给我吧！”
阿普说：“你确实很能干！但是我的姑娘还不能给你。你去把砍过的林地烧干净！”
利恩晚上和衬红褒白命商量，衬红褒白命暗暗把办法告诉了他。第二天早晨，利恩把九支火把放在九片砍过的林地，口中喊道：“白蝴蝶来做工，黑蚂蚁来做工，利恩自己也做工。”果然，九片林地烧完了。利恩高高兴兴走回来，对阿普恳求道：“我要的，你给我吧！”
阿普说：“你确实能干！不过我的姑娘还不能给你。你去把九片火地种上粮食！”于是交给他九袋粮种，叫他好好开荒、播种、浇水、灌田、看苗，直到收获完毕，再来见他。
利恩于是便去辛勤干活，一边工作，一边轻轻地唱歌。直到粮食已经成熟，他头顶大簸箕，手拿小筛子，肩上搭了九个口袋，便去收割。他到了田边，口中喊道：“白蝴蝶来做工，黑蚂蚁来做工，利恩自己也做工。”然而这一次他自己却并未动手。他像麂子和獐子一样蜷曲在田边睡起来了。一觉醒来时，庄稼都已收获完毕。回家后，他还没有开口，阿普就说：“你收的粮食短少了三粒，两粒在斑鸠的嗉子里，一粒在蚂蚁的肚子里，能干的小伙子，你想法去取回吧！”
第二天早晨，斑鸠飞来停在阿普家园中的树上，衬红褒白命正在纺线，看见了斑鸠，急忙叫利恩来。利恩弯弓搭箭，想要射死斑鸠。但是他由于过度紧张，看了又看，瞄了又瞄，还是没有把箭射出。衬红褒白命看他这样，很是着急，便用织布梭子轻轻碰了一下他的手，利恩一箭射出，正中斑鸠的胸脯，于是两粒粮食便取了出来。据说，斑鸠胸前所以有斑点，就是因为被利恩的箭射过的缘故。
利恩一时高兴，顺手就将旁边一块大石掀起。石头下面有许多蚂蚁，立刻骚动起来。其中有一个蚂蚁，腰间有一个疙瘩，利恩便用一根马尾拴住蚂蚁腰部，用劲一勒，谷种就挤出来了。据说，蚂蚁的腰所以这样细，就是因为被利恩勒过的缘故。
利恩拿了三粒谷种交给阿普，说：“我要的，你给我吧！”
阿普说：“你确实很能干！但是我的姑娘还不能给你。今晚我俩一同到岩头去捉岩羊。”
利恩答应了，把这事告诉衬红褒白命，衬红褒白命悄悄对他说：“利恩哪，你要当心！他哪里是要叫你去捉真岩羊啊，他是想把你变成死岩羊。”于是，她教了利恩一个办法。
晚上，阿普和利恩一同去捉岩羊。到了岩头之后，阿普说是倦乏了，叫利恩和他一同在岩洞里睡觉。阿普头朝洞里，利恩头朝洞外。阿普打算趁利恩睡熟时把他一脚蹬下岩去。到了三更，利恩没有睡着，阿普倒睡着了。利恩悄悄起来，把一块大石包在白披毡里，放在阿普的脚边，自己轻轻溜回衬红褒白命的身边。阿普睡梦中用劲蹬了一脚，把那块大石头蹬下岩去，石头正打在一只岩羊的额上。第二天鸡叫之前，利恩走到岩头一看，岩下有一只死岩羊，就把岩羊背了回去。
阿普睡醒，也往家里走。利恩走的是直路，阿普走的是弯路，利恩先到，阿普后到。利恩对阿普说：“岩羊肉已经挂在厨房里，请做阿普晚饭的酒菜，做阿仔早饭的汤菜，我要的，你给我吧！”阿普说：“现在还不能给你！”
过了几天，岩羊肉吃完了，阿普对利恩说：“你确实很聪明，确实很能干！今晚咱俩到江里去捕鱼。”
利恩答应了，把这事告诉衬红褒白命，衬红褒白命说：“利恩哪，你要当心！他哪里是要叫你去捕鱼呵，他是要把你变成死鱼。”于是，她又教了利恩一个办法。
晚上，阿普和利恩一同去捕鱼。到了江边之后，阿普说是倦乏了，叫利恩和他一同在江边睡觉。阿普头朝着岸，利恩头朝着水，阿普打算趁利恩睡熟时把他一脚蹬下江去。到了三更，利恩没有睡着，阿普倒睡着了。利恩悄悄起来，把一块大石头包在白披毡里，放在阿普的脚边，自己轻轻溜回衬红褒白命身边。阿普睡梦中使劲蹬了一脚，把那块大石头蹬下江去，石头正打在一尾鲤鱼的额上。第二天鸡叫之前，利恩走到江边一看，江里漂着一条鲤鱼，就把鱼背了回去。
阿普睡醒，也往家里走。利恩走的是直路，阿普走的是弯路，利恩先到，阿普后到。利恩对阿普说：“鱼已经放在水缸上了，请做阿普的酒菜，请做阿仔的汤菜。我要的，你给我吧！”
阿普说：“你确实很聪明！很能干！你真想娶我的姑娘吗？你去挤三滴虎乳来，就算你能干聪明到家，我的姑娘就可以嫁给你！”
利恩听了这几句话以后，出了一身大汗。他对阿普说：“无论什么绳子呵，都是人搓出来的，而且搓得很紧；可是呵，这一根绳子叫我怎么搓得紧呢？无论什么事情呵，都是人做出来的，而且做得很好；可是呵，这件事情叫我怎么做得好呢？”
利恩又生气又伤心，也没有和衬红褒白命商量，就一直跑到荒地里，挤了三滴野猫乳，拿回来交给阿普。他以为野兽的乳汁都是白花花的，怎么分辨得出呢？可是阿普自有办法。他把乳汁放在牦牛圈和犏牛圈上，牦牛和犏牛一点也不骚动。他又把乳汁放在马圈和牛圈上，马和牛仍然一点也不骚动。最后将乳汁放在鸡圈上，所有的鸡全都惊骇动乱起来。阿普怒喝道：“这哪里是虎乳呢！小伙子，还是放老实些，不要学骗人！”
晚上，衬红褒白命知道这事，悄悄来安慰他，并给他出了主意：“明天早上，你到高岩间去。母虎在阳坡处找食，小虎在阴坡处酣睡，趁这时候，拿一块大石头把小虎打死，剥下虎皮，穿在身上。等到早饭时候，母虎会回来喂乳，母虎跳三跳，你也跳三跳；母虎吼三声‘阿各米各’，你也吼三声，母虎便会躺在地下翻开肚皮喂乳，这样你就可以把三滴虎乳挤到。”
利恩在这生死关头，心情十分沉重。衬红褒白命见他如此，就说：“在那黑白交界的地方，说过的三句知心话，难道你忘记了吗？你既相信自己，也要相信我。俗话说：不经一苦，何来一乐？你已经经历了这许多难关，这是最后一次了，难道就不相信我了吗……”利恩听说，伤心地哭了起来。
第二天早晨，利恩到高岩间去，依照衬红褒白命教给他的办法，果然挤得三滴虎乳。中午，回到家里，交给阿普。阿普这次试验得格外仔细。他先把虎乳放在鸡圈上，鸡群安静如常。他再把虎乳放在牛圈和马圈上，牛马都骚动不安。他又把虎乳放在牦牛圈和犏牛圈上，牦牛犏牛一起惊慌动乱起来。阿普微笑着说：“这才是真虎乳！”
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